ChatGPT未冲击核心业务，腾讯业绩会透露了什么趋势？
本文来源：时代周报 作者：郑栩彤3月21日，腾讯控股（00700.HK）发布了一份兼具喜忧的财报。2022年，腾讯整体业绩还未回暖，收入5545.52亿元，同比下降1%，净利润（Non-IFRS）1156.49亿元，同比下滑7%。但第四季度反弹明显，收入和净利润分别同比增长1%和 19%，给了市场一个惊喜。核心业务上，腾讯也喜忧参半。拳头产品《王者荣耀》和《和平精英》收入下滑，新产品未成大势，但腾讯拿到了更多游戏版号，特别是第四季度以来，海内外新品也开始贡献流水，视频号则努力拉动广告业务回暖。2022年业绩整体走弱和第四季度回暖，传统优势产品的“忧”和新产品的“喜”，均标志着腾讯整体站在一个可能触底反弹的拐点。从业绩交流会透露的信息看，不论是腾讯管理层还是投资机构和媒体，都更关注腾讯未来的增长动力，特别是海外游戏、视频号这类新兴业务的发展，且欲探求ChatGPT这类人工智能模型能为业务带来何种改变。管理层透露的核心信息包括，视频号的使用时长已达朋友圈的1.2倍，视频号商业机会还在扩大，今年国内游戏业务开局良好，且管理层对海外游戏市场抱有信心，将继续投资海外游戏。至于人工智能快速发展对科技业的重塑，腾讯持拥抱和参与的态度。在判断人工智能很难颠覆核心社交、游戏业务的前提下，欲依托机器学习技术和云业务发展AI，以此提高各业务线效率。这些核心信息显示，腾讯管理层在前期关注降本增效的基础上，今年将更着力新兴业务，带动腾讯这艘大船转向。 图源：图虫创意海外游戏未陷入缓慢增长游戏和社交均是腾讯的业务支柱，在这两大传统业务板块内，海外游戏新业务和微信视频号新业务的存在感最强。数据体现了这两个新业务的迅猛发展。财报显示，2022年，腾讯视频号使用时长为去年同期的三倍，在视频号信息流广告等广告库存释放带动下，第四季度网络广告收入恢复同比增长，第四季度，国际游戏业务也迎来旺季。从管理层的解读看，视频号未来的增长动力在于用户观看时长增长和商业化加速。管理层称，视频号用户平均花费时长低于现有的短视频用户，但这个数字一直在增长，推荐算法改进有望驱动用户平均花费时长增长。视频号商业化方面，视频号的广告负载较轻，与更大的视频号公司相比，广告主的反馈积极。腾讯还在投资新的机器学习基础设施，以提高广告转化率，助广告客户投资回报率提升。目前，视频号商业化仍处于早期阶段，公司正在扩大视频号商业机会，培育其他新的收入来源。例如，直播电商将是一个好机会，目前腾讯正为直播电商建设基础设施，以推动总支付量提升。 图源：图虫创意游戏业务在国内和海外均出现老游戏收入下滑窘境，则促使腾讯更发力新游。2022年《王者荣耀》《和平精英》等现有游戏收入下滑、海外《PUBG MOBILE》收入减少。老游戏衰退影响下，2022年，腾讯本土游戏市场收入同比下降4%，国际市场游戏收入增长3%。此情况下，新游被给予希望，从财报看，2022年虽未有能匹敌既有爆品的游戏出现，但来自新游的流水仍基本稳定住游戏大盘。2022年，腾讯在国内发布的《重返帝国》《暗区突围》贡献了新收入，海外《VALORANT》表現较强劲，《胜利女神：妮姬》及《夜族崛起》推出带来增量收入。管理层还指出，本土游戏今年开局良好，腾讯已获得6个游戏版号。相比腾讯已然强势的国内游戏市场，媒体和投资机构更关注腾讯游戏在海外的发展态势。目前，全球游戏业仍在逐步走出疫情影响。管理层指出，就海外的机会来说，腾讯不认为海外游戏陷入缓慢增长模式。去年是一个过渡时期，很多人居家工作了数月后重新回到学校和办公室，但在疫情期间，确实创造了一个高度参与和商业化基础。针对如何挖掘海外市场潜力，目前，腾讯计划将区域性的游戏IP扩展至新平台和新市场，未来几年，公司还会建立更强大的渠道，挖掘国际市场多种机会，并支持新兴工作室推出更强生命力的产品，将更多受好评的PC和游戏机IP带到移动设备上。海外游戏投资也将是一大看点。2022年，腾讯投资了有《国王的恩赐》等知名作品的波兰游戏开发商1C Entertainment和加拿大初创游戏工作室Inflexion Games。管理层指出，腾讯在过去12个月里缓慢地收购海外游戏工作室，这些投资进展顺利，如今腾讯已经有很多成功的国际游戏发行，其中既有来自大工作室的作品，也有来自小的新兴工作室的作品，腾讯会继续投资海外游戏，这些投资属于常规投资。人工智能将助力业务近期人工智能语言模型ChatGPT火遍全球，引发业界探讨人工智能对既有互联网应用的颠覆或增益。业绩交流会上，腾讯管理层和投资机构对人工智能应用都颇为关注。腾讯财报称，公司正在投资人工智能及云基础设施，以拥抱基础模型的趋势，这将有助于提升现有产品及服务，探索和推出新产品。业绩交流会上，管理层的态度显示，人工智能更可能对腾讯既有业务形成增益，但这还有赖于腾讯人工智能模型的发展。管理层指出，腾讯一直在利用自身在开发和应用人工智能技术方面的长期专业知识，来放大最近行业上在基础模型上的突破。腾讯的核心社交和游戏业务是以用户为导向，包含优质内容，这些业务很难被人工智能技术颠覆，而是可以享受人工智能技术的增益。策略上，管理层表示，应对人工智能发展，公司采取的策略是投入大量资源建立基础模型，以增强自身每一条业务线，且助力开展新业务。具体而言，公司会将一些人工智能技术整合进微信、QQ等旗舰产品。腾讯在人工智能价值链中具优势，这来源于丰富的人工智能应用场景以及公司在机器学习领域的长期投资。推动新业务发展的同时，运营效率在2023年仍是一个关键词。管理层在业绩交流会上强调运营效率，称2022年通过降低成本、加强业务重点等提高效率，接下来将继续专注运营效率，在资源分配方面有严格要求。具体而言，云业务方面，优化调整在很大程度上已完成，经过努力，该业务处于更可持续发展和更高质量的状态。战略转变后，公司拥有一个更专注、灵活且高效的组织，腾讯已准备好寻求更高的增长。
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